À l’heure où les approvisionnements énergétiques et prévisions d’approvisionnement ont été bousculés en Europe avec l’attentat qui a visé Nordstream 2, les flux énergétiques se réorganisent. Si les États-Unis ont profité de la situation pour vendre du gaz de schiste en lieu et place du gaz russe aux pays européens, ils ont continué aussi d’accroître leurs exportations de granulés de bois notamment vers l’Europe, et de profiter de l’effet indirect de la crise énergétique qu’a constitué la flambée des prix des granulés*.
Selon les données publiées en mars 2023 par le Foreign agricultural service du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), analysées par la société BBI International (Dakota du Nord) qui produit des évènements sur la bioénergie, les États-Unis ont exporté 909 787,1 tonnes métriques de granulés de bois en mars. Il s’agit d’une hausse par rapport aux 632 043,8 tonnes métriques de granulés de bois en février et aux 801 396,3 tonnes métriques en mars 2022. À savoir respectivement une hausse de plus de 44 % d’un mois à l’autre et de plus de 13 % environ d’un an à l’autre. En valeur, la hausse en un an des exportations de granulés a augmenté de 33 %. En effet, la valeur des exportations américaines de granulés de bois a atteint 169,43 millions de dollars en mars, contre 117,99 millions de dollars en février et 127,33 millions de dollars en mars 2022.
Les États-Unis ont exporté des granulés de bois vers plus de 18 pays différents en mars. Le Royaume-Uni a été la principale destination des exportations américaines de granulés de bois en mars avec 366 797,5 tonnes métriques, suivi des Pays-Bas avec 256 477,6 tonnes métriques et du Japon avec 102 742,0 tonnes métriques.
Les exportations totales de granulés de bois des États-Unis pour les trois premiers mois de 2023 ont atteint 2,18 millions de tonnes métriques pour une valeur de 402,08 millions de dollars, contre 2,09 millions de tonnes métriques pour une valeur de 312,69 millions de dollars au cours de la même période en 2022.
En Europe, les prix ont toutefois baissé en fin d’hiver. En Allemagne, « le prix des granulés de bois a de nouveau fortement baissé en février et reste bien inférieur à celui du pétrole et du gaz », indiquait la revue allemande Forstpraxis le 28 février, rapportant que selon l’Institut allemand des pellets (DEPI), les pellets coûtaient en moyenne 428,52 €/t en Allemagne au milieu du mois de février, et 371,69 €/t à la fin. En avril, les granulés de bois coûtaient 350,93 €/t en moyenne en Allemagne, selon l’Institut allemand des granulés (DEPI), soit près de 6 % de moins qu’en mars et 7 % de moins qu’au même mois de l’année dernière. Selon Forstpraxis, l’avantage de prix par rapport au mazout était alors d’un peu moins de 28 % et de 40 % par rapport au gaz naturel.
En France, l’association nationale du chauffage aux granulés de bois Propellet a partagé le même constat en mars d’un retour des prix plus ou moins à la normale…
Le Vietnam devient le 2e exportateur de granulés
Autre bénéficiaire de la hausse des prix du pellet, le Vietnam, ainsi que le rapporte le bulletin de mars 2023 de l’ITTO « Tropical Timber Market Report », selon lequel les exportations de granulés de bois du Vietnam ont augmenté considérablement en 2022, faisant du Vietnam le deuxième plus grand exportateur de granulés de bois après les États-Unis. Le volume exporté a atteint plus de 4,88 millions de tonnes, en hausse de 39 % par rapport à 2021 alors que la valeur a bondi à 787 millions de dollars américains, en hausse de 90 % par rapport à 2021 !
Le prix moyen des granulés de bois exportés du Vietnam en 2022 a atteint un record de 10 ans avec une augmentation des prix continuelle : le record a été atteint en décembre 2022, avec un prix de plus de 189 USD/tonne.
Presque tous les granulés de bois produits au Vietnam sont exportés au Japon et en Corée du Sud. En 2022, le volume des granulés exportés vers ces deux marchés représentait 98 % de l'exportation totale et 97 % du chiffre d'affaires total à l'exportation du Vietnam dans l'année. D’après l’ITTO, les statistiques de la Direction générale des douanes montrent qu’à la fin de 2022, les exportations de granulés de bois du Vietnam vers l'UE s'élevaient à seulement 15,2 millions de dollars, soit 1,9 % du total des exportations, la principale raison de ce modeste chiffre étant les normes de qualité et environnementales que ce marché fixe.
En fait, les entreprises vietnamiennes ont profité du fait qu’au premier semestre 2022, les industriels nord-américains ont réorienté leurs flux d'approvisionnement des marchés japonais et coréens vers l'UE pour capter des prix beaucoup plus élevés sur les marchés de l'UE. Les entreprises japonaises et sud-coréennes ont dû trouver des sources alternatives et cela a créé des opportunités pour les entreprises vietnamiennes, qui ont élargi leurs marchés d'exportation.
Il faut savoir qu'en 2022, environ 70 nouvelles usines de granulés de bois ont été construites au Vietnam, dont 20 grandes utilisant la technologie de l'UE, tandis que 50 usines utilisent les technologies vietnamiennes et chinoises.
L’ITTO s’est adonné à un exercice de prospective pour 2023 concernant le marché vietnamien du granulé. Jusqu'à présent, le stock de granulés de bois en Corée et au Japon est à un niveau élevé. Dans ce contexte, selon l’ITTO, les exportateurs vietnamiens n'auront guère la possibilité de se développer sur ces deux marchés en 2023. Actuellement, le prix à l'export des granulés de bois du Vietnam est sur une tendance à la baisse. Le prix des grumes, principalement d’acacia planté par des milliers d'agriculteurs vietnamiens, après une période de « fièvre des prix », a également fortement diminué. Les informations de certains exportateurs montrent que dans les mois à venir, le prix vers la Corée pourrait chuter à 125-135 USD/tonne FOB et vers le Japon jusqu'à US$150-160/tonne FOB. Ce qui pourrait conduire à une très forte réduction des exportations de granulés de bois du Vietnam, indique l'ITTO dans son bulletin.
« Ces fluctuations des marchés et de la production de granulés de bois peuvent avoir un impact négatif sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement/de valeur des produits en bois du Vietnam », a exprimé une association technique du bois du Vietnam avec le soutien de Forest Trends, selon l’ITTO. « Les opérateurs vietnamiens ont été invités à examiner attentivement leur activité de granulés de bois et à remodeler l'industrie. » Comme quoi la bioénergie est capable d’influencer l’industrie du bois.
En France, d’après Propellet, la filière granulé est en autosuffisance à 85 % (15 % d’exportations).
* En France notamment, une explosion de la demande en granulés est intervenue pour l’hiver 2022. Les cours internationaux des marchés énergétiques ont été bousculés par les politiques internationales belliqueuses, avec pour conséquence la hausse des factures de gaz et d'électricité. Combinée à la hausse générale des coûts (transport, emballage…) issue de l’instauration des états d’urgence sanitaire, et à celle plus spécifique du bois, cette flambée des prix énergétiques a fait augmenter significativement les prix du granulé. « 50 % des Français ont voulu du granulé plus tôt », ont déclaré les représentants de l'association nationale du chauffage aux granulés de bois Propellet, lors d’une conférence de presse organisée ce début d’année, affirmant que ce changement de comportement (dû à l’anxiété) a déséquilibré le marché. Les prix sont revenus à une situation normale, selon les professionnels, qui s’affichent confiants pour l'année 2023, après une année 2022 qualifiée par Propellet d'éprouvante pour eux.
