Dans le cadre de de l’Observatoire national de la construction bois, le Codifab et France bois forêt ont réalisé la quatrième enquête sur le secteur de la construction bois. Ce travail, réalisé par la Cellule économique de la construction de Bretagne, a été engagé avec la participation active des interprofessions régionales de la filière réunies au sein de France bois régions, de l’Union des métiers du bois – Fédération française du bâtiment et du syndicat français de la construction bois Afcobois. La présentation des résultats a eu lieu le 6 juin dernier à Paris dans les locaux de France bois forêt.
Plus de 1.000 entreprises, soit plus de 50% du secteur, ont répondu sur leur activité pour l’année 2016, donnant tout son poids à l’enquête sur la construction bois réalisée par le Codifab et France bois forêt.
Cette quatrième enquête révèle les premières difficultés que subit, après six années de croissance, le secteur de la maison individuelle, tandis que le secteur des logements collectifs et des extensions-surélévations de maisons individuelles sont stables ou en croissance. Cette relative baisse de la part du bois dans les maisons individuelles peut s’expliquer par le fait que la reprise du secteur du logement en 2016 a été portée par deux segments de marchés bien identifiés : le primo-accédant dans la maison individuelle, grâce au nouveau prêt à taux zéro qui a permis de rendre solvables de nouveaux ménages, ainsi que l’investissement locatif dans le cadre de la loi Pinel qui s’effectue essentiellement dans des immeubles collectifs. Or, sur ces deux marchés, la construction bois est historiquement peu ou pas présente.
Du côté de la construction neuve des bâtiments non résidentiels, on relèvera la belle performance du secteur des bâtiments industriels et artisanaux, dont la part de marché en construction bois passe de 12% à 17% en deux années, contrairement au secteur des bâtiments agricoles qui montre des signes de ralentissement.
Un «CA bois» en baisse pour les entreprises
Alors que le nombre d’entreprises présentes sur le marché de la construction bois est resté constant entre 2014 et 2016, le chiffre d’affaires total est orienté à la baisse (-3% en euros courants), comme les effectifs salariés (-5%). A contrario, le chiffre d’affaires bâtiment progresse de 4,2% entre 2014 et 2016, pendant que le chiffre d’affaires bois s’élève en 2016 à 1,683 milliard d’euros HT, soit une baisse de 11% en euros courants par rapport à 2014, et qu’il diminue en part du chiffre d’affaires (47% du chiffre d’affaires contre 51% en 2014).
Après une baisse de 11% entre 2012 et 2014, les emplois en construction bois ont continué de diminuer entre 2014 et 2016 (-13%) ; cette baisse est plus forte que celle enregistrée s’agissant des effectifs salariés totaux des entreprises (-5%). Au total 3.730 emplois ont été perdus en construction bois en 4 ans.
Logement neuf en baisse, entretien-amélioration en progrès
L’activité des entreprises de la construction bois reste centrée sur le marché de la construction neuve (75% du chiffre d’affaires total, soit 2,7 milliards d’euros HT) avec le logement comme marché principal (61% du chiffre d’affaires en construction neuve, soit 1,6 milliard d’euros HT). Ce positionnement est toutefois orienté à la baisse, et plus fortement sur le marché du logement neuf (- 5% pour le chiffre d’affaires construction neuve et -14% pour le chiffre d’affaires construction neuve de logements). Comme en 2014, cette diminution globale est atténuée par la progression de l’activité en entretien-amélioration (+6% en euros courants), qui conserve ainsi son rôle d’atténuateur de la baisse.
Les entreprises de charpente conservent la plus forte contribution au chiffre d’affaires généré sur le marché de la construction bois (à hauteur de 37%), part stable par rapport à 2014, tandis que le chiffre d’affaires construction bois réalisé par les fabricants de charpente et menuiserie a diminué. En termes de poids dans leur activité, la construction bois ne représente plus que 46% de leur chiffre d’affaires total, soit le niveau atteint en 2012. Les constructeurs de maisons individuelles présents sur le marché de la construction bois renforcent leur positionnement (18% contre 11% en 2014) et restent spécialisés en construction bois, cette activité représentant une part prédominante dans leur chiffre d’affaires (60%).
L’ossature bois système constructif le plus utilisé
L’ossature bois reste le système constructif le plus utilisé et renforce sa position pour la construction de maison individuelle (84% contre 82% en 2014). Le système poteaux poutres (pouvant intégrer une certaine part de mixité ossature bois/poteaux poutres) est utilisé à hauteur de 9%. La technique des panneaux massifs contrecollés ou contrecloués diminue à 3% (contre 5% en 2014) puis on trouve le bois massif empilé et le colombage traditionnel à 2%
45% des actes d’achat de bois de construction passent par un réseau de distribution (coopératives, négoces) contre 43% en 2014. Cette forme d’approvisionnement, plus locale et plus flexible, se développe pour les entreprises. La part des scieries françaises est restée stable tandis que celle des scieries étrangères a baissé (de 17% à 15% entre 2014 et 2016). L’Allemagne reste le principal pays étranger d’approvisionnement en bois, devançant très largement l’Autriche et la Finlande. Par taille, les entreprises de moins de 20 salariés s’approvisionnent majoritairement auprès des réseaux de distribution (62% des achats des entreprises de moins de 94% des bois utilisés sont certifiés : PEFC à 94% et FSC à 6% (contre 83% PEFC et 17% FSC en 2014).
Nathalie Jaupart-Chourrout
