Un marché de la construction bois qui renoue avec la croissance

Le 18 juillet 2019

Dans le cadre de l’Observatoire national de la construction bois, le Codifab et France Bois Forêt ont lancé la cinquième enquête sur le secteur de la construction bois : plus de 1.000 entreprises ont ainsi répondu sur leur activité de l’année 2018. L’enquête montre qu’après une période difficile, le marché tend à renouer avec la croissance et offre de belles perspectives d’activité dans les prochaines années.

Ce travail, réalisé par la Cellule économique de la construction de Bretagne, a été engagé avec la participation active des interprofessions régionales de la filière réunies au sein de France bois régions, de l’Union des métiers du boisFédération française du bâtiment et du syndicat français de la construction bois, Afcobois. On notera que dans cette enquête, la construction bois désigne toutes les techniques constructives à base de bois permettant de réaliser un bâtiment neuf (résidentiel et non résidentiel) : celles-ci sont l’ossature bois, le système poteau-poutre, les panneaux massifs contrecollés ou contrecloués, le colombage traditionnel et le bois massif empilé. Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur ainsi que ceux de charpente ne sont pas pris en compte dans cette définition.

Depuis 2014, le marché de la construction bois subissait la crise du secteur du bâtiment, avec cependant un effet retard. En 2016, l’activité a été particulièrement difficile. En 2018, la construction en bois de logements collectifs a augmenté de 19,4% et l’activité d’extensions-surélévations de 9,1%. A court terme, les entreprises prévoient une forte hausse de ces marchés qui n’ont véritablement décollé qu’en 2016. Le secteur de la maison individuelle n’est pas en reste avec une croissance importante du nombre de réalisations en secteur diffus de 20% mais surtout en secteur groupé (+49%) pour lequel de nombreux maîtres d’ouvrage font désormais le choix de la construction bois.

Du côté de la construction neuve de bâtiments non résidentiels, l’ensemble des segments de marché progresse en dehors de celui des bâtiments agricoles en bois dont la part de marché reste stable. Ainsi, les surfaces de bâtiments tertiaires privés et publics et les surfaces des bâtiments industriels et artisanaux construites en bois progressent respectivement de + 9,2% et + 31,5%, consolidant ainsi leur positionnement marché. Les difficultés conjoncturelles du marché et la nécessité d’un équipement tendant vers l’industrialisation confortent la participation des entreprises d’expérience et bien structurées. Celles-ci continuent de se développer en renforçant leurs spécificités avec une offre complète intégrant la conception, la fabrication et la mise en oeuvre.

Les professionnels continuent de proposer des offres innovantes, tant dans les concepts que dans leurs réponses aux appels d’offres afin de se positionner sur les marchés plus importants. Les entreprises continuent de croire dans le développement de leur marché : 31% d’entre elles prévoient de réaliser des investissements en 2019 et 52% prévoient d’embaucher, dont 68% pour les entreprises de plus de 20 salariés. De plus, ces perspectives sont plus importantes dans les régions pour lesquelles le marché de la construction bois n’est pas prépondérant, laissant entrevoir un développement s’étendant à la France entière en plus des régions historiquement dynamiques comme l’Est et la façade atlantique.

Une professionnalisation croissante des entreprises

2.080 entreprises sont présentes sur le marché de la construction bois en France en 2018 et emploient au total 27.445 salariés (administratif, commercial, étude, encadrement, personnel de production…) toutes activités confondues. 60% de ces entreprises ont moins de 10 salariés, 22% entre 10 et 19 salariés et 18%, plus de 20 salariés. Cette répartition est différente de celle de l’ensemble des entreprises du bâtiment puisque seulement 5% des entreprises du bâtiment ont plus de 10 salariés. […]

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